Прокат:  302.35  +0.76% up   Сталь:  136.63   0% const
16 Мар. 2023
Производство РЗМ для магнитов в Китае оказалось избыточным?
Китайский производитель редкоземельных материалов для магнитов на основе неодима-железа-бора (NdFeB-магниты) в целом позитивно оценивает перспективы спроса [на PrNd-мишметалл, феррогадолиний, церий], но в ближайшие месяцы спрос и цены для некоторых позиций могут просесть.

Ву Веншень, генеральный менеджер Baotou Jiqian Rare Earth New Materials Co, представил своё видение рынка указанных материалов, отметив, что такой «позитив» не следует переоценивать, поскольку в 2022 г. рынки указанных материалов были весьма "мягкими". Компания из пров. Баотоу является относительно молодой (образована в апреле 2018 г.), её основной продукцией является празеодим-неодимовый мишметал, металлический церий и феррогадолиний, производственные мощности составляют 3000 тонн в год.

С начала 2022 г. китайские преобладающие цены на PrNd-мишметал в целом показывали нисходящий тренд, и на момент интервью (в середине февраля 2023 г.) составляли 880000-890000 юаней (1297812-131186) за тонну ex-works, на 16% ниже, чем в начале 2022 г. Ву Веншень отметил также снижение китайского экспорта PrNd-мишметалла в условиях «заторможенности» глобальной экономики. Кроме того, смягчился спрос на этот материал у местных потребителей в условиях ослабления активности в промышленных секторах, связанных с NdFeB-магнитами, при этом некоторые конечные пользователи снизили объёмы потребления после обновления производства. В итоге в 2022 г. потребление таких магнитов в секторе потребительской электроники просело примерно на 20% при сравнении «год-к-году».

В 2022 г. почти все китайские производители ветряных турбин завершили технологическое «перевооружение», что резко снизило потребление PrNd-мишметалла – в среднем до подобного «перевооружения» на каждый выработанный на оффшорных ветряных турбинах гигаватт потребление мишиметалла составляло около 250 тонн, а в результате технологических усовершенствований этот объём удалось снизить более чем на 50%, что «придавило» спрос на NdFeB-магниты в 2022 г.

Некоторые китайские производители NdFeB-магнитов стали использовать 73%-ный феррогадолиний вместо PrNd-мишметалла 3-5% с целью снижения себестоимости. Тем не менее общий текущий спрос на 73%-ный феррогадолиний представляется слабым. В Китае 10-12 крупных производителей этого материала с возможным суммарным годовым производством 6000 тонн, но в 2022 г. фактическое общее производство составило лишь около 3500 тонн, что свидетельствует о недостаточном спросе.
Китайские цены на феррогадолиний всегда следуют за ценами на PrNd-мишметалл. В середине февраля цены на феррогадолиний укрепились примерно на 10000 юаней ($1474) за тонну в направлении 425000 юаней ($2645) за тонну ex-works, но с учётом явного перехода покупателей в выжидательно-наблюдательное состояние в марте для феррогадолиния вполне возможен тренд на снижение.

Но большинство китайских производителей NdFeB-магнитов со средними и низкими характеристиками для замены PrNd-мишметалла 10% с целью снижения себестоимости предпочитают использовать не феррогадолиний 73%, а металлический церий. По идее это должно помогать рынку церия, но сейчас на рынке [металлического церия] избыток предложения. Крупных производителей металлического церия в Китае около 10 с возможным годовым объёмом производства 20 000 тонн. При этом потребление этого металла в 2022 г. в лучшем случае составило около половины от производственных мощностей. Следствием этого стала в буквальном смысле бешеная конкуренция среди продавцов и ощутимые сложности при заключении сделок.

В итоге в четвёртом квартале 2022 значительная часть китайских производителей металлического церия сократили или приостановили его производство из-за больших запасов и низких цен. Себестоимость составляет около 25000 юаней ($3685) за тонну, что уже совсем близко к рыночным ценам, и очевидно, что у продуцентов церия серьёзные проблемы с получением маржи прибыли. С другой стороны, подобная ситуация означает, что у цен на церий «нет пространства» для снижения, и в марте цены будут стабильны.

Возвращаясь к PrNd-мишметаллу, г-н Ву Веншень отметил весьма активные потребительские закупки перед китайскими новогодними праздниками, что способствовало укреплению цен: в январе – в конце января были зафиксированы цены до 895000-900000 юаней ($131923-132660) за тонну ex-works, на 30000 юаней ($4422) за тонну выше, чем месяцем ранее. Но в феврале производители NdFeB-магнитов ощутили некоторое снижение заказов на свою продукцию и общий пессимизм относительно перспектив спроса, ожидаемым последствием стало «настороженное» отношение к закупкам мишметалла. Поэтому в марте Ву Веншень не исключает смягчения цен на мишметалл.

Несмотря на текущую сравнительно неблагоприятную текущую ситуацию со спросом на PrNd-мишметалл, Ву Веншень ожидает в 2023 г. рост спроса. Такие умеренно позитивные ожидания связаны с надеждами на улучшение глобальной экономической ситуации с соответствующим постепенным укреплением спроса потребителей на международном рынке. В самом Китае объём потребления PrNd-мишметалла в 2022 г. был около 60 000 тонн.

В целом у китайских плавильных объектов, производящих редкоземельную продукцию, основными «вызовами» Ву Веншень видит невысокую загрузку производственных мощностей и изменения в структуре ценообразования (инверсию цен, вызванную жёстким дефицитом редкоземельных оксидов и просто бешеной конкуренцией среди «плавильщиков»). С учётом изложенных вызовов Ву Веншень подчеркнул необходимость «концентрации» своей компании как на исследовательских и внедренческих работах с перспективными материалами, так и на расширении рыночной «ниши» уже существующих редкоземельных продуктов.
Источник:
Новые компании
Спрос на металл
Предложение металла

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции