Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const
15 Мар. 2010
Мировой рынок стали: 4-11 марта 2010 г.
Тревожные ожидания подорожания металлургического сырья превратились на мировом рынке стали в настоящую панику. Коксующийся уголь вырос в цене во втором квартале на 55% и, по мнению специалистов, может еще прибавить. Рост затрат на железную руду в апреле может составить порядка 70-90%. Кроме того, в начале марта пошел на подъем и металлолом. Сталелитейные компании, стремясь компенсировать увеличивающиеся расходы, форсируют повышение цен на стальную продукцию. Однако здесь им приходится сталкиваться с недостаточным уровнем спроса.

Полуфабрикаты

Подорожание лома, лихорадочное увеличение котировок турецкими экспортерами арматуры буквально взорвали ближневосточный рынок заготовок. Внутренние цены на полуфабрикаты в Турции взлетели до $530-550 за т EXW (без НДС). Российские и украинские поставщики в начале отчетной недели довели цены до $490-500 за т FOB, но уже через пару дней стали их пересматривать в сторону $510-520 за т FOB. Стоимость российских полуфабрикатов в Иране достигла $540 за т CFR и более.

По мнению потребителей, такое удорожание заготовки не оправдано, поскольку котировки на арматуру в большинстве ближневосточных стран в последнее время увеличились незначительно. Если в начале марта прокатные заводы из стран Северной Африки и Персидского залива покупали полуфабрикаты из Турции и СНГ по $490-510 за т CFR, то теперь заключение новых сделок полностью прекратилось. По словам прокатчиков, при новых ценах на заготовки им придется прекратить выпуск своей продукции.

Резкое подорожала заготовка и в странах Восточной Азии – с начала марта почти на $40 за т. Продукция из СНГ и Турции предлагалась покупателям во Вьетнаме и странах АСЕАН по $540-550 за т CFR, а малазийские и тайванские заготовки котируются еще выше. Однако и здесь поставщики столкнулись с неготовностью потребителей к новым ценам. В частности, вьетнамские компании заявляют, что готовы платить не более $520-530 за т CFR из-за слабости местного рынка длинномерного проката.

Рынок слябов почти всю зиму провел без движения, но в марте прежняя летаргия сменилась стремительным ростом. За последние две недели котировки на российские и латиноамериканские плоские полуфабрикаты прибавили почти $100 за т. Крупнейшие производители предлагают свою продукцию с поставкой во втором квартале по $540-550 за т FOB, а некоторые компании не исключают и подъема до $600 за т FOB к середине года. Хотя спрос на слябы остается относительно небольшим, меткомпании твердо намерены настоять на повышении, заявляя, что им необходимо компенсировать рост затрат на сырье.

Конструкционная сталь

Рост цен на лом и заготовки вынудил турецких производителей длинномерного проката также резко поднять котировки. В течение недели стоимость арматуры на внутреннем рынке увеличилась от $530-540 до более $560 за т EXW (без НДС), экспортные цены также превысили отметку $560 за т. Впрочем, по словам металлургов, чтобы полностью компенсировать рост затрат на сырье, арматуру нужно довести до $590 за т FOB.

Этот подъем пока не получил поддержки покупателей в странах Ближнего Востока. В ОАЭ арматура котируется на уровне $545-565 за т с доставкой, не изменились по сравнению с февралем цены в Египте, и местные трейдеры отказываются от приобретения дорогостоящей импортной продукции.

Пессимисты считают, что после того как металлолом снова пойдет вниз в конце марта или в начале апреля, котировки на длинномерный прокат вернутся на прежний уровень, что позволит поставщикам возобновить продажи. По их мнению, резкое падение спроса на импортную конструкционную сталь в ОАЭ после начала кризиса во второй половине 2008 г. имеет долгосрочный характер и в обозримом будущем не сможет быть компенсировано расширением потребления данной продукции в таких странах как Египет, Саудовская Аравия или Ирак. Оптимисты, указывая на ограниченные запасы проката в регионе, надеются, что потребители вскоре будут вынуждены возобновить закупки по новым ценам, и прогнозируют подорожание арматуры в ОАЭ до более $600 за т во втором квартале.

В Европе и США длинномерный прокат также пошел на подъем. При относительно слабом спросе в качестве обоснования указывается рост стоимости металлолома. Южноевропейские компании взвинтили цены на арматуру до 420-430 евро за т EXW при внутренних поставках и более чем до 430 евро ($585) за т FOB при экспорте. В США компании Nucor и Gerdau Ameristeel анонсировали повышение на $55 за метрическую т в апреле, а спотовые цены на арматуру, весь февраль находившиеся в интервале $580-600 за метрическую т EXW, подскочили до $625-635 за т EXW. Одновременно возросли котировки и на импортную турецкую продукцию, стоимость которой в американских портах превысила (с уплатой пошлины) $600 за т FOT.

Продолжается подъем и на дальневосточном рынке длинномерного проката, где к подорожанию металлолома добавился и такой важный фактор как реальное увеличение спроса. Из общей картины выбивается только Китай, где средний уровень рыночных цен на арматуру HRB335 уже несколько недель не может перейти за границу 3800 юаней ($556) за т с металлобазы из-за низкого спроса и опасений участников рынка по поводу возможного ужесточения кредитной и инвестиционной политики государства.

Листовая сталь

«Китайская угроза», нависавшая над мировым рынком стали всю вторую половину февраля, похоже, отдаляется, если не снимается совсем. Хотя в самом Китае ситуация весьма неоднозначная, предложение устойчиво превышает спрос, а складские запасы растут, китайские меткомпании поддержали инициативу соседей по повышению экспортных котировок.

Стоимость китайских г/к рулонов приблизилась в итоге к отметке $600 за т FOB, а коммерческой толстолистовой стали – и превысила ее. Холоднокатаные рулоны пока предлагаются по $710-730 за т FOB, не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. Восточноазиатские компании, тем временем, стараются провести в жизнь объявленные ими еще в конце февраля повышения цен на второй квартал. Стоимость японского горячего проката с поставкой в мае должна превысить $700 за т FOB. Об увеличении котировок более чем на 20% в апреле-июне заявила и корейская Posco.

Правда, эти планы могут разбиться о нежелание потребителей платить по новым ценам. Так, японская корпорация Toyota, выступая от лица своих партнеров – поставщиков деталей и узлов, заявила о намерении понизить закупочные цены на г/к рулоны на 9% по сравнению с 2009/2010 финансовым годом – до 69,5 тыс. йен (около $770) за т с доставкой.

Впрочем, пока что меткомпании по всему миру продолжают взвинчивать цены, не взирая на негативную реакцию потребителей. По словам производителей стали, рост затрат на сырье не оставляет им иного выхода. В частности, российские компании увеличили котировки на плоский прокат при поставках в страны Ближнего Востока на $30-40 за т по сравнению с февралем. Стоимость г/к рулонов в итоге вышла на уровень $650-670 за т CFR. Для европейских потребителей цены на эту продукцию из России, по некоторым данным, могут дойти и до 500 евро (около $680) за т CFR.

В то же время, европейские металлурги пока ведут себя скромнее. Спрос на листовую сталь в регионе очень слабый, тогда как объем предложения увеличивается вследствие более интенсивной загрузки производственных мощностей. Большинство производителей объявили в марте о повышении цен на 20-30 евро за т, в результате уровень котировок на г/к рулоны не превышает 440-470 евро ($598-639) за т EXW.

А в США крупнейшие производители объявили о подъеме на $40-50 за короткую т (907 кг), что вызвало мощный скачок и на спотовом рынке. Новые котировки на г/к рулоны достигают теперь $740 за метрическую т EXW и более.

Специальные сорта стали

Азиатский рынок нержавеющей стали продолжает постепенный рост цен. Увеличение покупательской активности, прежде всего, в Японии и Китае позволяет металлургам успешно компенсировать подорожание никеля. Стоимость х/к рулонов 304 2В превысила $3000 за т CFR по всему региону, а в Китае внутренние цены вышли на уровень $3300-3350 за т с металлобазы. Правда, дальнейший рост, по мнению аналитиков, будет уже сопряжен с проблемами, поэтому производителям надо проявлять осторожность.

В то же время, японская NSSC заявила об увеличении загрузки мощностей во втором квартале до 90%. Как полагает руководство NSSC, региональный рынок уже достаточно восстановился, так что расширение производства не приведет к избытку предложения. Ранее о наращивании выпуска нержавеющей продукции сообщали ряд китайских компаний.

Металлолом

Расширение спроса со стороны восточноазиатских, американских и турецких компаний на фоне снизившихся из-за неблагоприятных погодных условий сборов вызвало мощный подъем цен на это сырье на всех основных рынках. В США различные сорта лома подорожали в марте на $30-70 за т, в Европе, где спрос увеличился не так сильно, рост цен составил 20-30 евро за т. Так или иначе, это подорожание сразу отразилось и на экспортных котировках.

Турецкие компании, вернувшись на рынок, вынуждены приобретать американский материал HMS № 1&2 (80:20) по $385-390 за т CFR, а некоторые трейдеры предлагают его и по $400 за т CFR. Ранее существовавший разрыв в ценах между американским и европейским ломом прочти исчез. Стоимость европейского HMS № 1&2 (70:30) подскочила до более $380 за т CFR.

В Восточной Азии американский лом HMS № 1, поставляющийся в контейнерах, достиг $385-400 за т CFR, а при поставках лома «навалом» трейдеры запрашивают до $450 за т CFR Корея. По словам наблюдателей, высокий уровень спроса на это сырье демонстрируют Индия и страны Юго-Восточной Азии, тогда как китайские компании пока не проявляют особой активности. Котировки на длинномерный прокат в Китае были относительно стабильными на протяжении последнего месяца, поэтому заводы не стремятся увеличивать закупочные цены на лом.

Виктор Тарнавский
Источник: ugmk.info
Новые компании
Спрос на металл
Предложение металла

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции