Прокат:  300.07  0% const   Сталь:  136.63   0% const
19 Фев. 2010
Мировой рынок стали: 11-18 февраля 2010 г.
При относительно стабильном и одновременно невысоком спросе основное влияние на движение цен на мировом рынке стали оказывает стоимость сырья. Интегрированные металлургические комбинаты не скрывают своего беспокойства относительно возможного резкого скачка цен на железную руду и коксующийся уголь, в связи с этим котировки на плоский прокат также идут вверх. В то же время, временное ослабление на рынке металлолома немедленно обернулось некоторым спадом цен на длинномерную продукцию.

Полуфабрикаты

Резкое падение цен на арматуру и более плавное – на металлолом в странах Ближнего Востока не могло не сказаться на стоимости заготовок. Украинским и российским поставщикам за последние две недели пришлось сбросить цены на $15-20 за т, до $445-460 за т FOB. Упали до $465-475 за т FOB и экспортные котировки на турецкие заготовки.

Ослаблению рынка способствовал также временный выход из игры дальневосточных покупателей: сейчас там все еще празднуют наступление Нового года по китайскому календарю, так что возвращаться на рынок потребители начнут лишь в конце месяца. В связи с этим некоторые продавцы приостановили поставки, чтобы не перегружать и без того слабоватый ближневосточный рынок.

Наиболее высокие цены на заготовки в последнее время регистрируются в Иране. За последние два месяца в стране произошел резкий подъем цен на арматуру, вследствие этого российские экспортеры, в свою очередь, подняли котировки на полуфабрикаты до $530-540 за т CFR. Правда, объемы закупок не очень велики, поскольку иранские прокатчики не уверены в том, что высокие цены на их продукцию удержатся надолго.

На международном спотовом рынке слябов по-прежнему тихо. Предложение данной продукции существенно превышает спрос, причем, по двум причинам. С одной стороны, прокатные компании не спешат наращивать объем выпуска и, тем более, наращивать резервы. С другой, слябы сейчас предлагают на продажу и некоторые американские, европейские и японские интегрированные комбинаты, не имеющие возможности полностью загрузить свои прокатные мощности и из-за этого располагающие излишками полуфабрикатов.

В принципе, повышение цен на железную руду и коксующийся уголь во втором квартале должно потянуть вверх и слябы, но металлурги опасаются, что этот рост будет меньше, чем увеличение их затрат. Латиноамериканские компании, поставляющие полуфабрикаты в США, ориентируются на достижение уровня $500 за т CIF во втором квартале по сравнению с нынешними $430-450 за т CIF, но здесь пока еще ничего не решено.

Конструкционная сталь

Из-за низкого спроса в странах Ближнего Востока турецким компаниям пришлось радикально понизить цены на арматуру. Внутри страны стоимость продукции средних размеров упала до менее $500 за т с металлобазы, экспортные котировки сократились до $500-505 за т FOB по сравнению с около $540 за т FOB во второй половине января.

Удешевление продукции позволило турецким компаниям расширить объемы поставок – прежде всего, в Египет, где спрос на арматуру находится на вполне пристойном уровне. По оценкам местных специалистов, рост ВВП страны составит в текущем году не менее 6%, а потребление стали благодаря реализации ряда крупных проектов, финансируемых государством, должно увеличиться на 10-15%. Правда, появление на национальном рынке больших объемов относительно недорогой турецкой арматуры вызвало неприязненную реакцию у египетских промышленников. Правительство страны, со своей стороны, все еще не исключает возбуждения антидемпингового расследования против турецких поставщиков.

Помимо Египта, расширение спроса на конструкционную сталь наблюдается также в Ливии и Ираке. На иранском рынке цены подскочили до $675-690 за т с металлобазы в Тегеране, но этот подъем пока не подкрепляется увеличением объемов потребления. В ОАЭ турецкая арматура предлагается теперь на уровне $530-535 за т CFR, что почти соответствует стоимости данной продукции на местном рынке с доставкой потребителю. Впрочем, импортных контрактов заключается мало. По мнению специалистов, строительная отрасль ОАЭ начнет подавать признаки жизни лишь в конце текущего года.

Холодная зима окончательно погасила спрос на конструкционную сталь в Европе. Удешевление лома в феврале позволило производителям длинномерного проката сбавить цены на 20 евро за т, но пока это не слишком способствует расширению объема продаж. Кроме того, страны Средиземноморья, обычно демонстрирующие наиболее стабильный спрос на конструкционную сталь, испытывают сейчас наибольшие экономические трудности. Снизились и экспортные котировки европейских компаний, даже несмотря на относительно слабый евро. Стоимость арматуры, поставляемой в страны Северной Африки, составляет 360-370 евро ($491-505) за т FOB.

На американском рынке спада пока не происходит, но и перспективы на дальнейший рост все еще смутные. Очевидно, производители длинномерного проката будут ждать каких-либо движений на национальном рынке лома в марте и уже под них подстраивать свою ценовую политику.

Листовая сталь

Основными зонами роста цен на плоский прокат в последнюю неделю стали Ближний Восток и США. Российские и украинские компании дружно повысили котировки на свою продукцию для ближневосточных покупателей. Стоимость российских горячекатаных рулонов в итоге достигла интервала $620-660 за т CFR, а украинская толстолистовая сталь при поставках в Турцию подорожала до $570-580 за т CFR. В принципе, спрос в большинстве стран региона, за исключением Турции, оставляет желать лучшего, однако умеренные объемы предложения и отсутствие на рынке более дешевой продукции позволяют поставщикам «продавливать» новые условия.

На американском рынке наблюдается реальное увеличение потребление горяче- и холоднокатаных рулонов при ограниченном уровне предложения. Американские компании увеличивают выпуск и за первые полтора месяца текущего года в 1,5 раза перекрыли результаты аналогичного периода годичной давности, однако полупустые склады дистрибуторов и отсутствие серьезной конкуренции со стороны импорта играют в их пользу. Цены на горячий прокат на американском спотовом рынке к середине февраля достигли $670-690 за метрическую т EXW, а в марте производители рассчитывают довести их до $700-720 за т.

В Европе меткомпании готовят повышение на второй квартал. Компания Corus сообщила, что базовая цена на г/к рулоны в апреле должна достигнуть не менее 450 евро за т EXW по сравнению с нынешними 400-420 евро за т EXW в Великобритании и 420-440 евро за т на юге Европы. В целом же, по оценкам ThyssenKrupp, плоский прокат должен прибавить во втором квартале не менее 50-100 евро за т, чтобы компенсировать рост затрат на сырье.

Правда, текущая ситуация на европейском рынке не слишком благоприятная для производителей стали. Спрос, по большому счету, так и не вырос после Нового года, потребители и трейдеры получают заказанную еще в конце прошлого года продукцию. Впрочем, по данным компании CRU, в последнее время покупательская активность в регионе немного возросла. Постоянные напоминания европейских металлургов о подорожании во втором квартале сыграли определенную роль, так что некоторые покупатели поспешили с подписанием новых контрактов, пока цены не успели возрасти.

Восточная Азия - на новогодних каникулах, однако направление ее движения после возобновления операций, безусловно, важно с точки зрения стабильности всего мирового рынка. Китайская Baosteel буквально «на флажке» объявила до праздников о повышении мартовских котировок на $44-88 за т. Как надеются эксперты, это должно поспособствовать росту цен в конце февраля, по крайней мере, на относительно дефицитные х/к рулоны, а также толстолистовую сталь. В то же время, на рынке г/к рулонов ситуация после праздников может и не измениться к лучшему.

Специальные сорта стали

Азиатским производителям нержавеющей стали так и не удалось воплотить в жизнь объявленные повышения цен. Спрос упал еще до начала праздников, а металлургам пришлось в итоге объявлять о понижении котировок. Цены упали даже до еще меньшего уровня, чем в конце января. Стоимость х/к рулонов 304 2В в регионе опустилась до около $2800-2900 за т CFR.

Правда, после праздников японские металлурги готовы снова попытаться поднять цены на $200-300 за т. Однако принятые ранее решения о восстановлении 80-90%-ного уровня загрузки производственных мощностей, вероятно, придется пересмотреть как несвоевременные.

Металлолом

На время праздников китайские компании полностью прекратили закупки металлолома, что не лучшим образом сказалось на состоянии регионального рынка. Тем не менее, трейдеры воспринимают этот спад как кратковременное явление. Некоторые корейские и тайванские компании сообщают о готовности вернуться на рынок в конце февраля. В Японии на очередном тендере по продаже партии лома Н2 на экспорт была достигнута цена в размере около $332,5 за т FAS, что несколько превышает уровень предыдущего аукциона.

Турецкие компании из-за проблем на рынке готового проката сократили закупки до минимума.
Сделки происходят, в основном, с европейским материалом, который стоит дешевле всего благодаря низкому курсу евро и слабой покупательной активности европейских потребителей. Стоимость материала HMS № 1&2 (70:30) при поставках в Турцию составляет около $325 за т CFR, а британский лом HMS № 1&2 (80:20) продается, примерно, по $330 за т CFR. Американские компании предлагают $340 за т CFR и более, но их материал спросом не пользуется. Практически прекратились поставки в Турцию российского, украинского и румынского лома. Для трейдеров сейчас более привлекательными стали внутренние рынки этих стран.

В принципе, ситуация на мировом рынке металлолома остается напряженной. Сборы в странах Северного полушария были незначительными из-за суровой зимы, а уже в марте закупки сырья должны возобновить как турецкие, так и китайские металлурги. В США спрос на металлолом был незначительным в феврале, но в марте он может снова прибавить.

Виктор Тарнавский
Источник: ugmk.info

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции