Информационно-аналитический журнал    Воскресенье, 25 Сентябрь 2022 г.
Прокат:  359.10  +0.25% up   Сталь:  136.63   0% const

11.08.2022
Начало процедуры получения согласия держателей облигаций

ПАО «ГМК «Норильский никель» (LSE: MNOD, MOEX: GMKN) (далее «Норильский Никель» или «Заемщик») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении отдельных выпусков облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2022 году и ставкой купона 6,625% годовых, облигаций на сумму 1 000 000 000 долларов США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,10% годовых, облигаций на сумму 750 000 000 долларов США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,375% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых, облигаций на сумму 500 000 000 долларов США с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых (далее совместно «Облигации» и по-отдельности «Серии»), каждая Серия, выпущенная MMC Finance Designated Activity Company (далее «Эмитент») исключительно для целей финансирования займа в пользу Заемщика.

Инициируя процедуру Получения согласия, Заемщик предлагает держателям Облигаций согласиться с предлагаемыми изменениями в Трастовых соглашениях («Trust Deeds»), Условиях и положениях Облигаций («Terms and Conditions of the Notes»), Договорах займа в отношении Облигаций («Loan Agreements in relation to the Notes») и Глобальных сертификатах Облигаций («Global Certificates»), а также с назначением Нового Доверительного управляющего.

Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем сообщении, имеют значения, которые приводятся в Меморандуме Эмитента о получении согласия от 10 августа 2022 г. («Меморандум»).

Общие положения и условия получения согласия

Подробные условия и положения приведены в Меморандуме от 10 августа 2022 г.
Копия Меморандума доступна на информационном Сайте получения согласия после регистрации по ссылке: https://i2capmark.com/event-details/70/Holder/mmc-norilsk-nickel.
Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен представить действительную Инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее Срока подачи согласия.
Направить Инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на Учетную дату.
Вознаграждение за Получение согласия не предусмотрено.

Планируемы сроки

Начало Получения согласия — 10 августа 2022 г.
Учетная дата — 23 августа 2022 г.
Срок Подачи согласия — 30 августа 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
Проведение Собрания — 1 сентября 2022 г. (10:00 по Лондонскому времени).
Объявление результатов — в кратчайшие разумные сроки после проведения Собрания и, если применимо, выполнения (или невыполнения) условий Получения согласия.

Статьи по теме


Компании


Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции