08.10.2021
Полюс выкупает собственные еврооблигации и размещает новые
ПАО "Полюс" увеличил максимальный объем выкупа собственных еврооблигаций спогашением в2022, 2023 и2024 годах до $650 млн с $500 млн ранее, говорится всообщении компании.
Компания выкупает облигации номиналом в $1000 по $1020 заоблигацию спогашением в2022 году, по $1058,75 — погашением в2023 году ипо $1077,5 — погашением в2024 году.
По данным предложения, которое истекло 5 октября, держатели облигаций спогашением в2022 году непредъявили их квыкупу. Тогда какдержатели облигаций спогашением в2023 году предъявили квыкупу облигации на $457,8 млн, апо 2024 году— на $147,5 млн.
Целью выкупа является продление существующей структуры долга посрокам погашения иснижение стоимости фондирования.
Непогашенный объем пооблигациям '22 составляет $482,8 млн, по2023 году— $787,8 млн, по2024 году— $470,1 млн.
Выкуп компания планирует профинансировать засчет нового выпуска еврооблигаций: компанияразмещает семилетние еврооблигации вобъеме $700 млн сдоходностью в3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник нафинансовом рынке.
Заявки наевробонды спогашением воктябре 2028 года компания собирала вчетверг. Ожидаемый объем размещения составлял $650 млн долларов приспросе на $1,45 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,5-3,625% годовых, затем был снижен до3,375-3,5% годовых.
Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, Sber CIB и "ВТБ Капитал".
Более 60% нового выпуска еврооблигаций "Полюса" выкупили иностранные инвесторы, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала". По его словам, инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам.
Сталь: 136.63
0%
