Информационно-аналитический журнал    Вторник, 16 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.39  +0.3% up   Сталь:  136.63   0% const

04.09.2017
РУСАЛ разместил второй транш панда-бондов

ОК РУСАЛ сообщает об определении цены размещения второго транша облигаций, номинированных в юанях (panda bonds). Общий объем размещения составил 500 млн юаней на срок 2+1 лет со ставкой купона на уровне 5,5% годовых. Ожидается, что размещение предлагаемого транша будет завершено до 5 сентября 2017 года.

Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании, а также на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае.

China International Capital Corporation Ltd. выступила в роли организатора и андеррайтера сделки.

В начале 2017 года РУСАЛ зарегистрировал проспект эмиссии облигаций, номинированных в юанях (panda bonds), общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В июне 2016 года крупнейшее рейтинговое агентство China Chengxin Securities Rating Co., Ltd. (CCXR) объявило о присвоении РУСАЛу корпоративного рейтинга кредитоспособности на уровне АА+, прогноз «Стабильный». Для траншей объемом до 2,4 млрд юаней действуют гарантии China United SME Guarantee Corporation, что позволяет получить самый высокий рейтинг кредитоспособности ААА.
Источник: MetalTorg.Ru
Компании


ОК РУСАЛ

Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции