"Северсталь" привлекает $800 млн под 3,15% годовых
"Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации вобъеме 800 миллионов долларов сдоходностью вразмере 3,15% годовых, сообщил источник вбанковских кругах.
Итоговый спрос инвесторов набумаги спогашением всентябре 2024 года превысил 2,2 миллиарда долларов.
Заявки наевробонды компания собирала впонедельник. Первоначально эмитент ориентировал надоходность около3,5% годовых, однако входе сбора заявок снизил его дофинального диапазона 3,15-3,25% годовых.
Компания 5-6 сентября провела road show евробондов вЛондоне, Франкфурте иНью-Йорке. По итогам встреч синвесторами, взависимости отрыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.
Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".