Информационно-аналитический журнал    Пятница, 19 Апрель 2024 г.
Прокат:  301.44  +0.02% up   Сталь:  136.63   0% const

10.09.2019
"Северсталь" привлекает $800 млн под 3,15% годовых

"Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации вобъеме 800 миллионов долларов сдоходностью вразмере 3,15% годовых, сообщил источник вбанковских кругах.

Итоговый спрос инвесторов набумаги спогашением всентябре 2024 года превысил 2,2 миллиарда долларов.

Заявки наевробонды компания собирала впонедельник. Первоначально эмитент ориентировал надоходность около3,5% годовых, однако входе сбора заявок снизил его дофинального диапазона 3,15-3,25% годовых.

Компания 5-6 сентября провела road show евробондов вЛондоне, Франкфурте иНью-Йорке. По итогам встреч синвесторами, взависимости отрыночных условий, компания планировала разместить евробонды сроком обращения пять-семь лет.

Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
Источник: MetalTorg.Ru
Статьи по теме


Компании


Выставки и конференции по рынку металлов и металлопродукции