Группа "Евраз" переразместит еврооблигации на $700 млн
Evraz разместит пятилетние еврооблигации вобъеме 700 миллионов долларов сдоходностью вразмере 5,25% годовых, сообщил источник вбанковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности был установлен вдиапазоне 5,625-5,75% годовых, входе сбора заявок он был снижен до5,25-5,3% годовых. По последним данным, спрос набумаги превысил 3,25 миллиарда долларов.
Компания 20-25 марта провела road show новых пятилетних еврооблигаций вдолларах. Встречи синвесторами прошли вЦюрихе, Франкфурте, Лондоне иМоскве, атакже вБостоне иНью-Йорке. Организаторами выступают J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, ING и "Сбербанк КИБ".
Компания параллельно намерена выкупить находящиеся вобращении собственные еврооблигации спогашением в2020 году. Облигации выпуска будут выкупаться поцене 1037,5 доллара забумагу номиналом 1 тысяча долларов. В обращении насегодняшний день находятся бумаги выпуска насумму 700 миллионов долларов. Итоги выкупа планируется объявить 27 марта.