Напомним, что очередное повышение таможенных пошлин на экспорт черного лома с €70 до €100 за тонну вводилось правительством РФ (постановление №2068 от 27 ноября 2021 года) с января 2022 года сроком на 180 дней. Еще до окончания этого срока постановлением №972 от 28 мая 2022 года были введены квоты на экспорт лома и повышенные таможенные ставки его вывоза за пределы ЕЭС сверх квот.

Сейчас, по окончании полугодия и после появления достаточно полной статистики, можно подвести основные итоги активного «законотворчества» по регулированию российского рынка металлолома.

Судя по статистике РЖД, охватывающей львиную долю перевозок этого сырья в России, приемлемые объемы в нашей ломозаготовке продержались до мая текущего года. Далее, с июня, последовал обвал, конца которому не видно до сих пор (рис. 1).

В результате общий баланс российского рынка черного лома за полугодие уже сложно назвать удовлетворительным, но за счет неплохих первых месяцев 2022 года он пока выглядит более-менее терпимым (табл. 1).

При 75%-м сокращении экспорта металлолома из РФ общий спад ломозаготовки почти на 27% вполне ожидаем. Больше тревожит заметный спад потребления лома отечественной металлургией (почти на 12%), притом что Росстат сообщал о спаде полугодового производства стали в стране лишь на 8,6%. Это означает, что доля стали, выплавляемой в РФ из металлолома, упала в текущем году заметно ниже 25%.

Среди основных металлургических предприятий в наибольшей степени сократили использование лома в первом полугодии ЧерМК «Северсталь» и ММК. Однако в июле 2022 года спад отгрузок лома в металлургию стал массовым: снижение к прошлогоднему уровню превысило 44% (табл. 2).

В июле из 20 основных получателей черного лома в РФ позитивные показатели спроса продемонстрировали только три предприятия (СТЗ, Абинский метзавод и «УГМК-Сталь»).

Ввиду санкций и заградительных таможенных пошлин экспорт в дальнее зарубежье в текущем году уже не выручает российских ломозаготовителей. Даже член ЕЭС, не попадающий под пошлины, – дружественная Белоруссия – резко сократил закупки нашего металлолома (табл. 3).

Особо чувствительным для объемов экспорта из РФ стал нарастающий обвал поставок черного лома в Турцию. По статистике ж/д отгрузок июля, этот экспорт уже просел на 96% в годовом сравнении. И это притом что Турция, которая традиционно была основным импортером российского лома, получила повышенную (почти на 400 тыс. т) годовую квоту для экспорта своей стальной продукции в ЕС после введения антироссийских санкций.

Общие потери на экспортном направлении отгрузок за первое полугодие 2022 года достигли существенных 1,56 млн т. Российские потребители за тот же период недосчитались 0,95 млн т. Причем данные цифры имеют тенденцию к росту, обещая небывалый результат – дефицит черного лома на российском рынке.

Представитель Ассоциации электрометаллургических предприятий в интервью изданию «Коммерсантъ» недавно сообщил, что электрометаллургические заводы испытывают острую нехватку лома. При этом за август–октябрь отрасли необходимо заготовить зимний запас сырья, и каждый завод будет закупать на 20–30 тыс. т лома больше своей обычной месячной потребности. «Сегодня цены на металлолом во многих регионах уже превышают 22 тыс. руб. за тонну. Напомним, что еще в начале 2020 года лом продавался за 10–12 тыс. руб.», – рассказали в ассоциации.

Мы, от MetalTorg.Ru, отметим другое – в августе российские цены на черный лом впервые обогнали среднемировые (рис. 2). Особенно заметно – цены на основном мировом грузопотоке металлолома, из ЕС в Турцию. Это весьма серьезные изменения конъюнктуры нашего рынка лома, поскольку припомнить возникновение аналогичной ситуации за несколько последних десятилетий нам не удалось.

Тем временем регулирование российского рынка лома продолжается. Просьбы ломозаготовителей, в частности ассоциации «Руслом.ком», о снижении пошлин для восстановления рентабельности отрасли не услышаны. Предложение Минпромторга, высказанное в начале июля, о снижении пошлины до €35 за тонну – также не учтено.

Как сообщило Минэкономики РФ, квота на экспорт лома черных металлов продлена с 1 августа до конца 2022 года. Объем квоты составил 1,35 млн т, на него распространяется экспортная пошлина в 5% от таможенной стоимости, но не менее €100 за тонну. Наличие тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов сохраняется «в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для производства промпродукции, и направлено на обеспечение отечественных металлургических предприятий стратегическим сырьем».

Всем игрокам рынка металлолома ясно, что пошлина является запретительной и приводит к нерентабельности его экспорта. Но работа чиновников продолжается: постановлением правительства РФ №1358 от 30 июля 2022 года утверждены правила распределения этой тарифной квоты между участниками внешнеторговой деятельности.

В соответствии с этими правилами Минпромторг России уже распределил 70% объема тарифной квоты на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы ЕАЭС. А оставшиеся 30% квоты будут распределены Минпромторгом России по заявкам, поданным участниками внешнеторговой деятельности в министерство самостоятельно. Для получения этой части объема тарифной квоты экспортер, вывозивший с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года отходы и лом черных металлов за пределы ЕАЭС, должен был до 15 августа 2022 года включительно предоставить в Минпромторг России солиднейший набор документов.

Тем временем в мире быстро растут цены на электроэнергию, поэтому переплавка металлолома в сталь в дуговых печах становится нерентабельной. Особо заметна эта ситуация в странах ЕС, где один за другим приостанавливают работу электрометаллургические заводы. Избыток лома при низких ценах приобретает глобальный характер.

К примеру, в июле экспорт черного лома из Бразилии составил лишь 6 тыс. т, выйдя на рекордный минимум текущего года и сократившись на 87,54% год к году. Хотя бразильские поставщики лома сконцентрированы на зарубежных продажах, низкие мировые цены на лом и ослабление курса бразильского реала к доллару вызвали сокращение экспорта.

Российский лом – с пошлиной или нет, в рамках квот или свыше их – на мировом рынке уже не ждут. Сохранилась бы только ломозаготовка и внутренний спрос…