Еще в начале года было ясно, что мировой спрос на передельный чугун будет сохраняться. Уверенно прогнозировался и рост цен на него. Увеличивающееся производство стали во всем мире дает сильный импульс для развития мирового производства чугуна. В итоге за 1 квартал 2004 года производство чугуна в мире выросло на 10 %. Среди лидеров по выпуску чугуна – по-прежнему Китай, Япония и Россия. Среди стран – лидеров по экспорту чугуна Бразилия и Россия.

Спрос и цены подталкивают ряд инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей по выпуску чугуна.

Еще в прошлом году бразильская компания Cosipar (Companhia Siderurgica do Para) уже расширила свое собственное производство передельного чугуна в районе Carajus до 500.000 тонн. Компания поставляет свою продукции в основном потребителям в США (включая Nucor) и в регион Дальнего Востока.

Из крупных проектов по чугуну, находящихся в состоянии реализации, хотелось бы отметить совместный бразильско-китайский проект Usipar (Usina Siderurgica do Para ) по расширению производства на предприятии на севере Бразилии. Возможно, в данном проекте будут участвовать и американские потребители чугуна, в частности, компания Nucor (крупнейший в США потребитель передельного чугуна).

Третья фаза проекта Usipar должна к 2011 – 2012 гг. вывести предприятие на полную мощность (3 млн. тонн продукции в год). Несомненным достоинством проекта является то, что в нем будут задействованы печи, работающие на шлаке, и поэтому основным сырьем будет железорудная мелочь (этого материала достаточно на севере Бразилии, в отличие от кусковой руды, наиболее популярной среди производителей коммерческого передельного чугуна в этом районе). 75% чугуна будет экспортироваться, а 25% пойдет на продажу в виде коммерческого чугуна.

Однако пока на мировом рынке сохраняется четкое ощущение дефицита качественного металлургического сырья, например для мини-заводов, т.е качественного чугуна и черного металлолома.

Ценовая ситуация на рынке чугуна вполне взаимосвязана с балансом спрос/предложения и ценами на лом черных металлов. Как только на рынке испытывают дефицит лома, повышается спрос на чугун и цены на него взлетают. А дефицит и рост мировых цен на металлолом в 1 кв. 2004 года мы уже описывали подробно (см. предыдущий номер журнала).

Результат – резко увеличившийся спрос на чугун со стороны азиатских производителей стали. В 2004 году он позволил подскочить ценам на передельный чугун в среднем на 50% с начала года. И (в отличие от нестабильного металлолома) останавливаться цены на чугун пока не собираются. Динамика роста этих цен уже пережила два заметных подъема с начала 2004 года: первый – в январе, и второй – в марте. Эти повышения касаются всех регионов, но самым значительным повышение цен было в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Объяснение простое и уже традиционное: Китай требует большого количества чугуна и платит за него, а внутреннее производство пока не в состоянии утолить аппетиты металлургических предприятий. Не будем сбрасывать с весов и других заметных покупателей чугуна – например, США и Италию.

Уже к апрелю стало ясно, что цены на чугун в Бразилии увеличились на 33,3%, что может стать причиной кризиса в сталелитейной отрасли страны, о чем и заявил Президент бразильской ассоциации литейщиков Abifa г-н Luis Carlos Koch. Бразильские производители передельного чугуна в основном уже распродали имеющийся материал вплоть до конца года. Некоторое количество может предложить на экспорт Индия и Япония. Но в целом в ближайшее время заметного роста объемов производства и предложения на мировой рынок не прогнозируется.

Такая ситуация считается более чем благоприятной для экспортеров чугуна из стран СНГ.

Российские производители чугуна в первом квартале 2004 года демонстрировали стабильный рост производства. Причем первые его причины – растущее производство стали в России и увеличение экспортных квот 2004 года на поставки в США.

Так, по итогам 1 квартала ведущие российские поставщики чугуна не изменились. В этой диаграмме не приведены металлургические комбинаты, которые производят чугун преимущественно для собственных нужд.

Практически все российские предприятия увеличили выпуск чугуна по сравнению с 2003 годом. Особо отметим очередной рекорд ОАО «Тулачермет»: среднесуточное производство чугуна в первой декаде марта возросло с 8 228 тонн за аналогичный период 2003 года до 8345 тонн в текущем году.

Ситуация с экспортом российского чугуна непрерывно улучшилась с августа 2003 года, когда США увеличили квоты на поставки чугуна из России. (рис.4). С того времени квота России на поставки передельного чугуна в США увеличилась на 300% и составляет 2 млн. тонн в год! Предыдущие (с 1999 года) квоты в размере 0,6 млн. тонн передельного чугуна давали практически полную монополию на рынке США бразильским экспортерам. Теперь на американском рынке заметно увеличилась доля российских производителей чугуна. Прежде всего – компании «Тулачермет», на которую приходится 20% мировой торговли передельным чугуном.

Кроме американского, весомым для экспорта является и азиатский рынок, который в 2004 году ориентировочно удвоит спрос на чугун.

В этом году основной российский производитель и экспортер чугуна «Тулачермет» прежде всего планирует увеличить поставки в США и в Китай. Отметим, что НЛМК также продает свой передельный чугун через швейцарского торгового агента Тулачермет, компанию Alpicom. Февральские заказы ушли из России по цене $235 (FOB), а в марте цены уже достигали уровня $250 за тонну. (см. рис.5).

Для сравнения, средние цены на поставки из Бразилии составляли в марте $240 за тонну (FOB), т.е. цены бразильского чугуна стали практически адекватны ценам СНГ.

Естественно, что благоприятная ценовая конъюнктура позволяет российским экспортерам чугуна получать в 2004 году заметно большую прибыль, нежели в 2003 г.

В итоге российские цены на чугун, как и мировые, демонстрируют в начале 2004 года небывалый рост. Относится это как к внутренним, так и к экспортным ценам. Причем экспортные цены России с марта 2004 года начали существенно отставать от внутренних цен, что подчеркивает заметный дефицит чугуна и на внутреннем рынке страны.

Естественно, что мировой и российский рынок металлургического сырья не потерпит пустоты. Прогнозы спроса оказались заниженными, а заполнить его продукцией новых горнорудных производств (например DRI) быстро не удается. Мировой и региональный дефицит чугуна будет и далее покрываться за счет роста цен.

Как это отзовется в ценах на сталь легко прогнозируется…